面談
CONSULTATION
あなたに合わせた運用計画の提案
人生の目的に応じた運用計画をプロの視点を交えて考えることができます。
まずは面談を受けていただくのをお勧めしています。初回60分は無料です。
私たちがお伝え出来る情報は、全てお伝えしています。
面談までの流れ
お申し込みフォームから、ご相談内容とご希望日時をご連絡ください
日程のご相談、及びヒアリングをメールで行います
面談は、新橋の弊社オフィス。またはZOOMでも承ります。
これまであったご相談内容と解決案
不動産査定で1000万の損を回避
お客様より現在提案されている不動産について確認をしてほしいと依頼をいただきました。
弊社では全不動産会社が使用しているシステムを導入しており、同じ建物、同じ階層の同じような広さの売買履歴を確認することができます。システムで確認したところ提案されているものより1000万円下がった金額が1年前の売買履歴として掲載。
1000万円の損をする前に確認することができ、お客様から大変喜ばれました。
最新の情報を駆使して、保険の見直しで年間70万円の削減
お子様が二人いらっしゃるご家族からご相談をいただきました。お子さんの教育費が今後かかってくるが貯金がほぼできていない状況。 内容を確認したところ貯蓄型の保険に大きな金額をかけており、貯金ができない状況になっていました。 掛け捨て中心の保険に切り替えたおかげで、教育費などの貯金もでき、合わせて将来のための運用を行い現在では1000万円の資産を作られていらっしゃいます
家計の固定費見直しで月3万円の貯金に成功
ほとんど貯金ができておらず、将来の不安が大きいという30代の女性から相談をいただきました。 まずは普段使っているお金の見直しを行ったところ、保険、携帯電話などの固定費を削減することができ、月3万円の貯金ができるようになりました。 この3万を将来のために当てることができるようになり、将来の不安を減らすことができました。
ご自身の生活にあった老後資金の確認に成功
年金2000万問題が騒がれている中。ご自身の資産設計のご相談をいただきました。 ご自身の生活の状況から金額を割り出していくことで、2000万円ではたりないことが発覚。自身の生活を見直し、短期・中期・長期計画を作り貯金と投資を合わせて行っていくことになりました。
希望の教育費を作るための学資の活用方法を伝授
お子さんが生まれたばかりのご夫婦からのご相談。奥様も生まれたばかりで働くことができず、貯金することができない。また学資も保険も今どこがいいのかがわからない状況でした。 まずは家計改善をしたところ保険、携帯電話など多くの固定費にかなりの金額をかけており、それを整えることに成功。 将来どんな教育をしていきたいかヒアリングし、その上で一番最適な預け先や資産運用をすることで希望の教育費を作るためのプランを作成することができました。現在はプランに沿って日々頑張っておられます。
どのような内容でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください
