事業内容

◎資産運用コンサルティング

弊社のファイナンシャルプランニング技能士の有資格者が、あなたのライフプランを最適化いたします。個々人にあった資産運用のアドバイスおよび商品提案を行い、将来の不安を払拭するお手伝いをいたします。plan

 

 

◎生命保険の見直しと削減アドバイス

毎月支払う保険料を高いと感じていませんか?保険証券を拝見した上で無駄な保険をやめて保障を最適化するためのアドバイスを行います。なお商品提供は致しませんので安心してお問い合わせください。insurance

 

 

 

◎法人向けファイナンシャルプランニング研修

法人の社員様向けに個々人のライフプランニング設計についてのセミナー、研修を実施しております。確定拠出年金、団体保険、財形貯蓄制度等の企業様の制度を活用した上での社員様のライフプランニングの最適化のお手伝いをいたします。school

 

 

 

 

 

その他、提携士業(弁護士、税理士、司法書士等)と連携の上で相続のご相談、不動産購入のご相談等も承っております。お気軽にお問合せくださいませ。